Daniel Křetínský a Patrik Tkáč získali miliardu eur od bank. Mají zálusk na síť Metro, ale i velké plány s energetikou
Před pár měsíci se Patrik Tkáč vrátil do Energetického a průmyslového holdingu a opět se spojila dvojice podnikatelů, která vzbuzuje respekt v celé Evropě. S miliardou eur toho dokáží tito dva byznysmeni spoustu, dokazuje to jejich závratná kariéra.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
Daniel Křetínský a Patrik Tkáč získali miliardu eur od bank. Mají zálusk na síť Metro, ale i velké plány s energetikou
Před pár měsíci se Patrik Tkáč vrátil do Energetického a průmyslového holdingu a opět se spojila dvojice podnikatelů, která vzbuzuje respekt v celé Evropě. S miliardou eur toho dokáží tito dva byznysmeni spoustu, dokazuje to jejich závratná kariéra.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
Akciové společnosti Energetický a průmyslový holding (EPH) se podařilo získat jednu miliardu eur (v přepočtu přes 26 miliard korun) prostřednictvím zajímavého kontraktu na termínované a revolvingové úvěry. Miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří dohromady vlastní akciovou společnost, získali tuto obrovskou částku od syndikátu mezinárodních bank v čele s českou Komerční bankou jako hlavním agentem úvěru.
- Jak funguje miliardový úvěr
- Podle čeho banky rozhodují, zda může někdo získat tak obrovskou půjčku
- Co se děje s EPH a proč se do něj vrátil slovenský miliardář Patrik Tkáč
- Jak souvisí EPH s Petrem Kellnerem
- Jaké nejzásadnější obchody uzavřela dvojice miliardářů
- Jak vznikl tento byznysový tandem a proč ho respektuje celá Evropa.
- Jak se stal Daniel Křetínský jedním z nejvlivnějších Čechů
Přelomová transakce
Pozice hlavního agenta úvěru se využívá u složitých úvěrů, které poskytuje společně několik bank. Slouží také k tomu, aby vedl komunikaci mezi věřiteli a dlužníkem.
Věřitelé, tedy poskytovatelé úvěru, jsou v tomto případě společnosti Bank of China, Commerzbank Aktiengesellschaft, Credit Suisse, ING Bank, Prague branch, SMBC Bank, UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia a zmiňovaná vedoucí Komerční banka. Banky jsou pověřené jako vedoucí aranžéři (hlavní věřitelé) a zároveň bookrunneři, tedy hlavní banky. Citibank Europe má například v syndikátu roli aranžéra, ale ne bookrunnera.
Kromě velkých bankovních domů jsou mezi věřiteli i menší organizace. Takový syndikát bank je při takovém objemu emisí akcií běžnou praxí. Rozložení toho, kolik peněz poskytly jednotlivé banky jako úvěr, EPH zatím nezveřejnil.
Navzdory komplikovanému systému uvnitř syndikátu bank vysvětluje EPH úvěrový krok zjednodušením struktury svého financování.
„Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným věřitelům, se kterými již delší dobu spolupracujeme a považujeme je za naše klíčové spojenecké banky. Toto je další přelomová transakce skupiny EPH, která povede ke sjednocení její struktury financování, podpoře jejího budoucího růstu a podpory a zároveň nám umožní realizovat naši strategii v oblasti udržitelnosti,“ komentuje nový úvěr Pavel Horský, finanční ředitel a člen představenstva EPH.
Tato transakce je největším známým bankovním financováním v tomto roce na českém a slovenském úvěrovém trhu.
Jak získat miliardový úvěr
Jak je možné, že některé společnosti mohou banky poskytnout tak velký úvěr? Klíčovými ukazateli u každé firmy, včetně EPH, jsou finanční údaje. Z předminulého roku jsou tyto údaje již veřejné a už ty jsou pro banky směrodatné. Tedy i minulost firmy a její celkové zdraví. Kromě toho mají k dispozici nezveřejněné průběžné kvartální výsledky firmy.
Víme, že v roce 2019 holding disponoval aktivy v hodnotě 16,7 miliardy eur (asi 440 miliard korun). Přitom samotné výnosy dosáhly úrovně 8,6 miliardy eur (asi 230 miliard korun). Ovšem tím nejzásadnějším údajem je takzvané EBITDA, což znamená zkratku Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů. EPH dosáhlo EBITDA na úrovni 2,1 miliardy eur (55 miliard korun), což ukazuje provozní výkonnost společnosti. Zároveň nám skupina potvrdila, že rok 2019 byl nejúspěšnější v historii firmy.
Údaje z minulého roku firmy zveřejňují po daňovém přiznání v takzvané výroční zprávě, bankám však průběžné kvartální údaje při tak velkém úvěru musí poskytnout. Banky musely vyhodnotit, že se jim vyplatí skupinově poskytnout úvěry pro tuto společnost, a tak spolu podepsaly smlouvu. V tomto případě na právní aspekty dohody dohlížela advokátní kancelář Baker & McKenzie.
„Úvěrové linky jsou poskytnuty jako nezajištěné s rovnocenným postavením s ostatní finanční zadlužeností EPH a jsou splatné tři roky od podpisu smlouvy o úvěrech. EPH předpokládá použití čerpaných úvěrů primárně na částečné refinancování jiných finančních zadlužeností skupiny EPH a na všeobecné korporátní účely,“ řekl mluvčí EPH Daniel Častvaj.
Jedním z nejzajímavějších cílů holdingu je strategie směrem k udržitelnosti. Už loni EPH oznámilo první úspěch prostřednictvím twitterového účtu. Podařilo se jim snížit podíl výroby elektřiny z uhelných zdrojů na necelých 21 procent, což je oproti roku 2018 zhruba o deset procent méně.
Miliardové partnerství
Co se dozvíš po odemknutí?
- Co se děje s EPH a proč se do něj vrátil slovenský miliardář Patrik Tkáč
- Jak souvisí EPH s Petrem Kellnerem
- Jaké nejzásadnější obchody uzavřela dvojice miliardářů
- Jak se vytvořil tento byznysový tandem a proč z nich má respekt celá Evropa
- Jak se stal Daniel Křetínský jedním z nejvlivnějších Čechů a co ho spojuje se Slovenskem
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
V případě že problémy přetrvávají, kontaktuj prosím administrátora.
